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    5万块变成1.2亿只花一年半!一个山东农民的财富风云

    放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-13    资讯整理:爱农网    
    导读

    孤独、无聊、空虚、恐惧、紧张傅海棠,这位曾经的农民,现今的期货大户如是感慨。不发产品不培养交易员,拒绝亲朋好友踏入这个市场,子子孙孙都不准进

    “孤独、无聊、空虚、恐惧、紧张”——傅海棠,这位曾经的农民,现今的期货大户如是感慨。


    “不发产品不培养交易员,拒绝亲朋好友踏入这个市场,子子孙孙都不准进入”。他在期货市场里大赚特赚,却为何对期市又看似如此决绝?

    个中甘苦,或仅自知。


    高手如云的投资界,傅海棠也许算不上最顶尖出色的。从来不缺暴富神话的期货市场,身家上亿者也大有人在。但是在期货圈里,用“天道”思想征服市场的人,很难找出第二个。非科班出身,未受过高等教育,甚至自诩一本经济学书籍也没看过,傅海棠用他朴素的哲学思想解读商品背后的经济学本质。

    纵身期货市场十几年,只信奉基本面,不做技术分析。经历过大涨大跌,资产从5万到1.2亿只花了一年多时间,傅海棠的经历堪称传奇。去年底,傅海棠在商品期货投资上几近腰斩。不出一个月的时间,投资的品种大部分反弹,再次大赚。

    如今,年近知命之年的傅海棠仍与交易为伴,盯盘之余,基本面调研、业内同行交流占去了他大部分的时间。初春的上海,烟雨霏霏,空气中有些湿冷的味道,眼前的傅海棠穿着单薄的衬衫,装扮正式,一点看不出他曾为农民。关于投资之道,他娓娓道来。

    1年半时间从5万到1.2亿

    1996年前后,20多岁的傅海棠还是个地道的农民,养过猪,种过棉花和大蒜。与期货的结缘颇有些神奇色彩。“在亲戚家看到一本16开的杂志上,一页有个栏目介绍期货标准合约”。当农民兄弟还在依靠耕种致富的时候,傅海棠已经先知先觉,嗅到了发财机会,收购农产品保存到仓库,等着价格上涨再卖掉。

    “在农村就一直想干囤积居奇这码事儿”,回忆过往,傅海棠这样形容自己,“今年种辣椒赚钱,农民就一哄而上都去种辣椒,到了明年卖不出价格又没人种,下一年价格又上天了”,傅海棠说,经过多年的验证必准无疑。直觉告诉傅海棠期货交易能赚钱,“这个好,不用组织人员收购,更解决了资金难的问题”。

    可惜,当时证券、期货公司在农村屈指可数,找不到经纪公司开户,没有渠道接触到期货,就这样搁置了,可“期货”的念头已在傅海棠脑中生根发芽。

    时间一晃到了2000年,偶然的一次机会经朋友介绍,他开立了期货账户,从此纵身期货市场。不过,彼时的期货业刚经历过清理整顿,原来50多家交易所精简到只剩3家,交易品种压缩到10多只,期货市场一片死气沉沉。

    同大多数新手一样,刚接触到期货的傅海棠并没有马上赚钱,尽管做的是他最熟悉的品种——大豆。“开始做的时候有赚有亏,长时间下来赚少亏多”,傅海棠总结,亏损的原因有两个:一是生手不懂行,必定要交学费;二是熟悉基本面,但是不懂游戏规则,不理解市场的波动规律。

    蛰伏市场多年,傅海棠并没有尝到期货赚钱的甜头。在这段时间里,他还错过两次大的赚钱机会。2003年,傅海棠认为大豆的大牛市就要来了,刚涨了三个涨停板,结果碰上交易所临时修改规则,缩板后盈利反而减少了。2007年,傅海棠又看对了行情准备出击。这一次,他怕失去机会,着急开了满仓,最终遇到回调,震荡洗盘,盈利又再次减少。

    浮浮沉沉几年下来,资产从10万升到30万,并没有实质性的增长。

    十年磨一剑。经历了一轮又一轮的磨练,从2009年开始,傅海棠意识到大机会来了。很快,他再次拿出5万,靠做多大蒜和棉花,资产很快翻到1.2亿,也是这两波行情让傅海棠在行业内声名鹊起。

    “那时大蒜暴跌,生产成本1.2元/斤,储存费0.15元/斤,最贵的品种只卖到0.17元/斤,蒜农和贸易商亏损严重,播种面积减少”,傅海棠回忆说,从2008年秋天到2009年春天,他驱车近4万公里,四处调研,所到之处,从蒜农到贸易商没有一个看涨。

    “物极必反,我清楚一个道理,2009年大蒜再不涨价,大蒜就没有了”,凭着多年的种植经验和对大蒜基本面的熟悉,傅海棠坚信大蒜一定会暴涨,“我问了贸易商一个问题,蒜还兴不兴吃,贸易商说还兴吃,那兴吃就得涨”。

    自称遵循“天道”,傅海棠清楚,商品的价格由供求关系决定,一定要遵循自然规律。“每波行情都是莫名其妙改变了供求关系,老天一定会出条件配合涨价。看起来是偶然意外事件,实际上是必然。”

    果然,傅海棠的判断没有错,当年爆发甲流,全球新闻都说吃大蒜对预防甲流有好处。当时,库存里老蒜被抢购一空,新蒜生长得不好,供不应求,基本面急转直下。没过多久,大蒜价格翻倍往上涨,从1毛涨到3块多,翻了30多倍。不到3个月的时间,傅海棠赚了600万。

    掌握了商品的规律之后,2009年当年,傅海棠用大蒜赚来的这600万元去做多棉花,最高资产增长到1400万,中间有过回调,资产降到800万。从2010年开始,慢慢做到1个多亿,从前到后只花了1年半的时间。

    大蒜和棉花一役令傅海棠一战成名。他对农产品基本面的理解又加深了,自然规律不可改,掌握了这条准则就能在市场找到机会。“牛市基础的两个条件:一是对生产者造成严重的打击;二是库存急剧减少”。

    赚钱法则:低价做多

    “别人说我有做多情结,其实不是,做多既赚快钱又赚大钱”。回过头来看,叶大户、葛卫东、林广茂等期货市场的大鳄都是靠做多起家,傅海棠也不例外。

    在傅海棠看来,价格往上涨和往下跌的概念完全不一样。“以2003年的铜价为例,由1.3万元涨到8.5万元,可以赚6倍多。同样的资金不加杠杆从8.5万元放空,跌到2.3万元,只跌了0.8倍”,傅海棠给记者算了一笔账,“做多对了赚6万,做空对了只赚几千。价格跌到零才算跌1倍,涨价可以翻很多倍。”

    “商品是有价值的,而价格永远不可能归到零,还有成本”,想清楚了这个道理后,他总是寻找逢低做多的机会。在他看来,价格低容易翻倍,价格高涨幅有限。

    “抄底商品的好处在于一涨就是极端的暴涨,百年一遇的大行情,抓住一次就成功了。”傅海棠说,跌得有多深,反弹力度就有多大。

    当然这不是说完全不放空。“有99%的把握才放空,否则70%的机会都是做多”,傅海棠说,按概率来算,同样做对一次,做多赚的多,做空亏的多。随着价格的降低,犯错的概率就增加。

    在傅海棠的投资哲学里,一条最重要的法则就是寻找低价中隐藏的暴利。无论是大蒜、棉花,还是工业品和股指期货等期货品种,他总是在寻找低价做多的机会。“我百分之百确定2009年大蒜会暴涨,而且涨价程度是按翻倍来说的”,傅海棠充满自信,“价格从2块涨到4块只翻1倍,从1毛涨到2块翻了20倍,这个幅度很惊人。涨价是按倍数的涨幅,低价的时候容易隐藏暴利。”

    一路走来,傅海棠坦言并不是每次都能精准的抄底入场。虽然不断试水的过程很痛苦,但心里有底气就不怕亏损。“越跌说明离底部越近,我买得更起劲”,傅海棠胸有成竹地说,“发觉基本面不对,就果断平仓,不断调整仓位,跌了再入场,总有一天买到底,概率越来越高”。

    信奉基本面,不做技术分析,傅海棠可以说是绝对的价值投资者。他对技术指标的理解是,技术分析可以作为参考,但不能全用。“人是千变万化的,程序化不能代替人,如果两军打仗可以用程序化作战,那就不用人指挥了。”

    多年的投资经验让傅海棠对于商品价格与供求有自己独特的见解。他认为,价格不是围绕价值波动,而是围绕成本波动。“价值是个含糊的概念,成本有个最底线,所有产业链都亏钱,那就在成本线以下,长期在成本线以下就没人生产,谁都亏不起。”

    傅海棠认为,价值投资的本身,就是成本线以下有价值,成本线以上没有价值。不过,特殊商品例外,钻石这类稀缺资源成本线以上也涨。归根到底,还是供求关系决定的价格,价值是成本和供求相结合的结果。

    “只要对价值的分析判断没有错,是真理,价值规律是不会变的”,洞悉了市场的运行规律,傅海棠捕捉到数次的行情。

     
    (文/爱农网)
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